經過七十多年的發展,國外發達國家環氧樹脂產品品種、質量及其應用都已進入成熟階段,特別是美國、西歐部分國家、日本等環氧樹脂生產和銷售都已處于產品生命周期的成熟期。
2004年國外環氧樹脂總產能約為149萬噸。美國、西歐、日本是環氧樹脂的主要生產和消費地,其產能之和約為103萬噸,占世界總產能的69%。目前,世界環氧樹脂主要以通用型即雙酚A型為主,約占85%~95%;美國、西歐、日本特種環氧樹脂所占的比例較高,約為10%~15%,其他國家特種環氧樹脂的比例較低,通常約為5%。目前美國、西歐和日本環氧樹脂年產值估計在20億美元以上。
盡管近年世界環氧樹脂行業變化較大,但生產和消費仍主要集中在美國、西歐和亞洲地區。主要生產企業及核心生產技術仍集中在陶氏化學、Resolution、亨斯邁三大公司手中,這三家公司產能之和約占世界總產能的70%以上,在世界環氧樹脂行業占絕對霸主地位。近幾年世界環氧樹脂產能及產量均呈逐年遞增趨勢。
2001~2005年產能年均增長率約為4.3%,產量年均增長率約為5.5%;裝置平均開工率穩中有升,基本穩定在75%~80%之間。世界環氧樹脂生產、供應量增長主要以亞洲地區為主,美國、西歐、日本等發達國家和地區供需基本處于平衡狀態,有些國家甚至已經出現負增長。
今后一段時期預計世界環氧樹脂產能將呈穩步增長趨勢,亞太地區將尤為突出。供需概況及預測美國、西歐和日本的主要生產企業對環氧樹脂新產品研發及傳統工藝有絕對的控制權,其市場狀況完全可以反映出世界環氧樹脂現狀和總的發展趨勢。國外環氧樹脂消費主要以涂料為主,2004年該領域消費的環氧樹脂約占總消費量的58%,其次是復合材料領域。
美國美國環氧樹脂生產企業數量不多,但裝置技術和產品應用研發均為世界一流,最大的企業是ResolutionPerformanceProducts公司,其次是陶氏化學公司,第三位是亨斯邁。這三家公司在世界環氧樹脂領域占主導地位。美國是世界環氧樹脂生產和消費大國。近年美國環氧樹脂生產基本處于穩中有升的狀態,在過去十年里美國環氧樹脂供需沒有大的波動,產量一直維持在25萬~30萬噸,下游用戶相對較為穩定,市場十分成熟,處于生命周期的成熟期。美國環氧樹脂應用領域主要是涂料、電子/電器、建筑、粘合劑、復合材料等。2004年美國共消費環氧樹脂約28萬噸,其中最大消費領域是涂料行業,占總消費量的54%,其次是粘合劑領域。預計2012年之前美國環氧樹脂需求量仍將有一定漲幅,年均增長率在3%以上。涂料和粘合劑領域仍將保持其應用主導地位。西歐西歐環氧樹脂生產企業主要分布在德國、瑞士、荷蘭等國。
從歷史數據分析,西歐環氧樹脂產量基本保持穩中有升,裝置開工率相對美國要低一些。近幾年西歐環氧樹脂年貿易量基本保持在4萬噸左右。環氧樹脂產品在西歐市場介于生命周期的成長期至成熟期階段,產品供需處于基本平衡狀態,總體趨勢仍呈增長勢態。西歐和美國環氧樹脂的消費結構基本相同,最大的應用領域是涂料,其次是建筑行業。2004年西歐共消費環氧樹脂約32萬噸。預計2004~2012年需求增長率也在3%以上,增長最快的應用領域是粉末涂料、工業防腐和粘合劑。日本日本環氧樹脂生產企業數量相對美國和西歐各國較多,共有9家生產企業,是世界環氧樹脂生產強國之一,其裝置技術和產品應用研發居世界前列。日本環氧樹脂生產裝置規模基本在1萬噸/年以上,最大的企業是TohtoKasei公司,產能約4.6萬噸/年。在過去十年里,日本環氧樹脂產量基本維持在20萬噸左右。日本本土環氧樹脂生產相對較為穩定,市場十分成熟。
近年日本在中國及亞洲其他國家建廠較多,其發展戰略是搶灘中國和東南亞市場。日本環氧樹脂的最大消費市場是電子/電器,此外民用建筑、工業防腐、粘合劑也是主要消費領域。
綜上分析,不難看出國外環氧樹脂產品已處于產品生命周期的成熟期,產品生產、銷售網絡、售后服務等十分完善。未來國外環氧樹脂的發展方向將主要集中在產品應用領域的開發、高端產品專用性的研制等。各大公司環氧樹脂業務分工明確,其潛在目標市場均集中在亞洲地區,特別是中國華東和華南地區。