赤天化今日公告，發(fā)行4.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公司將在核準(zhǔn)文件六個(gè)月有效期內(nèi)盡快實(shí)施。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是為桐梓煤化工項(xiàng)目籌資。此前公司公告稱，將上馬耗資29.2億元的桐梓煤化工項(xiàng)目，資金不足部分通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債解決。
該項(xiàng)目由赤天化與貴州西電電力共同投資，設(shè)立貴州金赤化工有限責(zé)任公司建設(shè)以下三個(gè)項(xiàng)目：桐梓煤化工基地公用工程項(xiàng)目、桐梓年產(chǎn)11.2億立方米煤氣化項(xiàng)目及桐梓50萬(wàn)噸氨醇聯(lián)產(chǎn)及化肥項(xiàng)目。
新公司注冊(cè)資本為5億元，由投資雙方按出資比例分兩期繳付。赤天化與貴州西電電力股份有限公司出資占新公司的股權(quán)比例各為50%，雙方均以貨幣資金出資。
此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式采用向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，余額及現(xiàn)有股東放棄部分向社會(huì)公開發(fā)行。由于項(xiàng)目工程共需資金29.2億元，資金不足或缺口部分，公司擬以銀行貸款解決。
資料顯示，桐梓項(xiàng)目年產(chǎn)11.2億立方米煤氣化項(xiàng)目總投資估算為101492.50萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入90808.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15245.33萬(wàn)元。
