總部位于德克薩斯州伍德蘭茲的美國化工公司亨斯曼(Huntsman Corp.)周二稱,貸款商不計劃融資美國瀚森化工公司(Hexion Specialty Chemicals, Inc.)對該公司65億美元的收購交易,原因是對合并后公司的債務償付能力感到懷疑。亨斯曼今天發表聲明稱,瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)和德意志銀行(Deutsche Bank AG)昨天晚上,向瀚森公司通知了美國評值集團(American Appraisal Associates Inc.),對合并后公司債務償付能力的觀點;此外還表示,亨斯曼首席財務官提供的證書不能滿足融資協議的條款。亨斯曼稱該公司今天正與銀行召開會議。亨斯曼稱,兩家公司之間的合并交易原本預定于今天完成,但銀行拒絕融資的行為將再次推遲交易完成的時間。此前,這項交易原本預計可在7月4日以前完成。
瀚森是阿波羅管理公司(Apollo Management LP)旗下分部,在2007年7月份同意以65億美元的價格收購亨斯曼,但一年后曾試圖取消該交易,原因也是擔心合并后的公司將無力償付債務。亨斯曼在今天的聲明中表示:“亨斯曼將按照合并交易協議和法庭命令繼續實施權利,并將設法盡快完成合并。”德意志銀行和瑞士信貸則發表聯合聲明稱,合并后公司的債務償付能力評估及亨斯曼首席財務官證書不能令人感到滿意,并表示將對亨斯曼和瀚森提供的更多信息進行評估。阿波羅管理公司已經撥出了7.5億美元的款項,幫助完成這項合并交易,亨斯曼股東則撥出了6.77美元資金。合并后的公司將成為全球最大的特種化工產品生產商之一,年度銷售額將超過140億美元,員工總數達2.1萬人,旗下各種設施達180家。截至當日紐約時間8:59(北京時間20:59)為止,亨斯曼股價下跌75美分,至11.25美元、跌幅6.3%。今年截至昨天為止,該公司股票價格已經下跌了53%。
此前美國瀚森曾表示,第二季度凈虧損額已達1.8億美元,其中包含亨斯邁收購案的遞延成本1.67億美元。瀚森表示該公司支付遞延成本,是因為瀚森相信這項收購合同不大可能完成。針對瀚森為終止價值106億美元的亨斯邁收購合同所采取的行動,瀚森與亨斯邁公司于9月8日“對簿公堂”。8月14日瀚森表示如果敗訴,該公司很可能會破產,并且會被迫終止此項交易。瀚森認為現有委托函所預期的融資金額不足以完成此項合同,并支付所有相關費用;即使資金足夠完成合同,但在以前達成的資產結構的基礎上,合并后的公司用于運營業務的流動資金也會不足,最終都將致使公司破產。此外,瀚森公司主席、董事長兼首席執行官CraigMorrison表示,該公司產品投資組合具有多樣性且表現強硬,在一定程度上降低了原料、運費及設施成本飆升帶來的負面影響。瀚森第二季度銷售額上漲了14%,達到16.7億美元。目前該公司正在提高銷售價格以抵消成本的上漲。