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    近期化工板塊超越大盤震蕩向下,有些過激。進入9月,化工企業的盈利能力明顯加強,尤其是與下游消費緊密相關的終端產品企業產銷狀況依然良好。
　　8月份行業數據分析,化工行業生產增勢良好,當月增加值同比增長19.5%,比7月份加快4.8個百分點,為去年以來最高增幅,9月份利潤增長趨勢依然轉好。
　　目前PVC、甲醇、純堿等上游大宗化工產品下調明顯,油價向下游傳導機制漸失作用,產能過剩問題不可回避。MDI、氨綸、BOD中下游產品價格依然堅挺,有機硅、DMF、黏膠漲勢仍好,需求自下而上的推動效應逐漸加強。
　　農化價格仍低迷,磷肥價格有望率先反彈,但力度不大,農藥化肥有望在2010年初走出一波行情。
　　著重強調,大宗化工領域去產能化道路會很艱辛。首先是我國化工畸形發展,很難去產能化,大宗產品項目投資增長依然較快,全國各省規劃的大宗產品項目依然很多,產能過剩將進一步加劇,未來去產能化道路艱難;其次中東大宗產品對國內形成嚴重沖擊;再次國際貿易摩擦頻發,出口形勢日益嚴峻。
　　需求推動效應漸增強,終端產品依然看好。目前二次去庫存化基本結束,在經濟復蘇的帶動下,直接與消費領域密切相關的化工產業鏈的終端產品領域將會持續回暖。大部分終端產品領域在三、四季度仍有確定盈利。
　　政策主導下的主題性投資機會依然存在,且氛圍逐漸濃厚。低碳經濟和新能源將再次成為投資熱點;政府推動資產重組,實現行業升級,仍為投資主題;政府主導天然氣提價,年底可執行,將利好二甲醚。
　　整體來看,四季度我們依然對化工行業增長保持樂觀態度。但伴隨著對氯堿、純堿等大宗市場行情期望的破滅,目前必須堅定業績支撐,投資標的向下游尋找,除此還可關注一下主題投資機會。