市場集中度較高競爭激烈
歐洲特效添加劑及顏料市場中共有約200家供應商,其中跨國大型公司有40家,區域型公司55家,剩下的是小型生產商和貿易商。主要供應商有格雷斯、贏創德固賽、阿爾塔納、新博來、舒倫克和巴斯夫等。2008年,以上幾家公司的銷售額占到市場總額的65%左右。其中,規模最大的格雷斯公司的市場份額超過20%。
目前,歐洲供應商的競爭主要集中在產品創新能力、售后服務、銷售網絡以及價格上。一流的供應商都具有很強的產品創新能力,包括改進產品質量、開發新產品、擴大產品的適用范圍等。
保持增長態勢同時面臨挑戰
盡管歐洲涂料用特殊效果添加劑及顏料市場將繼續保持增長的態勢,但同時仍面臨諸多挑戰。
一是需求萎縮。預計在2011年前,全球經濟低迷都將影響到歐洲涂料用特效添加劑及顏料的下游需求。汽車涂料是珠光顏料和金屬顏料的最大應用之一。全球經濟低迷引發了汽車產銷量的負增長,從而直接影響珠光顏料和金屬顏料的市場需求。此外,歐洲建筑涂料也在此輪經濟衰退中受到沖擊,作為其上游原材料的特殊效果添加劑及顏料的銷售量也由此受到較大影響。
二是成本問題。涂料用特殊效果添加劑及顏料的原材料成本較高,如何減少生產成本將是供應商的一大挑戰。涂料用特效添加劑及顏料的原材料價格過去幾年間一直在增長,但2008年10月后略有回落。例如,由于銅礦價格的上漲以及銅庫存量的下降,歐洲銅價在過去兩年翻了一倍;歐洲脂肪酸的價格也在2008年上漲了30%左右。目前,歐洲生產企業正通過各種途徑來降低生產成本,如改進生產工藝、優化原材料庫存管理和裁減員工等。
三是產品生命周期縮短。隨著下游用戶的要求日漸提高,生產企業不得不加快技術創新的速度,創新能力差的公司將在這輪技術創新中被淘汰。當前的研發主要有以下幾個方向:開發適用于低VOC(有機揮發性物質)涂料的產品,開發通用型產品,開發能提高涂料耐久性和保質期的產品等。這一趨勢不僅導致企業的研發成本上升,同時由于產品的生命周期變短,也提高了企業的營銷成本。