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    二、PVC行業
    PVC（聚氯乙烯）也有兩種生產流程，一種是電石法，電石法通過燃燒焦炭分解石灰石，得到電石，再生成乙炔，最后與氯化氫合成氯乙烯，通過聚合裝置生成PVC，電石法的特點是生產成本較低，但生產能耗較大，對環境污染嚴重，國外基本已經淘汰，轉向清潔環保的乙烯法生產。
    乙烯法和PE的生產方式類似，由原油通過一體化裝置直接分級裂解成氯乙烯，再聚合成PVC。它的特點是清潔環保，一體化程度高，中間流程少，能耗低，但是相對成本較高。由于我國資源屬于多煤少油類型，除中石油、中石化下屬企業、外資企業以及個別大型企業采用乙烯法制PVC外，絕大多數成產企業采用電石法制PVC。
    按照目前國內行業平均價格計算，采用電石法生產PVC每噸成本約在7500元左右，而采用乙烯法生產成本約在7700元。因此，電石法生產擁有一定的價格優勢。
    再從細節看，在采用乙烯法的企業中，中石化、中石油的下屬企業通過一體化裝置進行生產，直接從上游原油開始，生產各類化工產品，成本為綜合成本，較難計算但總體在乙烯法中是最低的。外資企業一般通過總公司配售的EDC、VCM進行生產，成本低于行業內平均水平。剩下的其他企業通過進口EDC和VCM進行生產，成本較高。但整體來說乙烯法生產PVC成本差別不是很大。
    在此次考場的過程中筆者走訪了齊魯石化和金牛化工。前者齊魯石化是中石化的全資子公司，擁有各種化工生產裝置，所有產品均是從石油通過一體化裝置生產；金牛化工屬于地方企業，主要外購EDC和VCM進行PVC生產；兩者過去同是上市公司，齊魯石化被中石化收購而退市，而金牛化工的前身滄州化工因資金鏈斷裂被金牛能源收購，目前因為連續兩年虧損而面臨退市危險。雖然金牛化工也許是個別現象，但也從一個側面反應出乙烯法未來的趨勢，也就是控制源頭原料成本，進行一體化生產。
    而就電石法來說，情況就相對復雜，因為電石法工藝涉及的原料較多，包括電、煤、石灰、原鹽、氯堿和電石等，有的企業擁有所有的原料因此成本相對較低，有的企業擁有部分，有的全部依靠外購，各自生產成本各不相同。從此次考察的情況看，擁有原材料資源和完整產業鏈的企業在成本上擁有很大優勢。
    筆者此次走訪了山東茌平的信發集團，這是一家以發電為本業，以氧化鋁、氫氧化鋁為主業，以鋁材、PVC生產與加工為輔業的大型集團化民營企業。其采用電石法生產PVC，目前年生產能力20萬噸，基本超負荷運轉，另有40萬噸項目即將建成投入使用。集團擁有PVC生產中所有的上游原料，從原鹽到電力，從煤炭到燒堿，所有的上游原料都是其產業鏈的一個環節，因此其PVC生產成本估計在行業中應該是最低的。以其用電費來說，行業平均值在每度0.7元左右，而信發集團的成本在0.4元。由于打通了上下產業鏈，該集團生產的PVC在價格上擁有很大的競爭優勢，估計遠低于業內7500元/噸的平均水平。同樣的情況也發生在新疆天業、中泰化學等西部企業身上，其整合上游煤炭產業，同時也積極打造下游加工行業，通過高附加值產品，增加企業利潤，降低企業生產成本。
    因此筆者大膽預測，在未來幾年里，在石油高位運行的背景下，國產PVC將繼續以電石法為主，同時隨著電石法新產能的擴張，乙烯法面臨繼續收縮，特別是中小型外購EDC和VCM的企業，由于受到原料價格的限制，將逐步被市場淘汰。同時，電石法較乙烯法具有明顯優勢，類似信發集團、新疆天業這樣的企業不斷發展壯大，在解決污染能耗問題的前提下將會不斷擠占乙烯法致PVC企業的生存環境。
    其次，長久以來，中國PVC市場屬于一個完全競爭市場，沒有一家企業具有定價權。但是筆者相信隨著越來越多企業加入資源的整合、全產業鏈規模效應的發展，終將出現PE行業里類似于中石油和中石化這樣的龍頭企業，同時將最終擁有PVC的定價權。從目前生產成本以及擴張產能來看，這樣的企業必將出現在采用電石法的企業中。而筆者相信如果企業管理不出現問題的話，這個龍頭企業必將是信發集團。因為它相對于西部的企業來說，還擁有一定的運輸成本優勢。
    因此，基于PVC行業將出現類似于氧化鋁行業那樣大規模洗牌的假設，筆者綜合判斷未來PVC的價格短期內將隨宏觀經濟走好而走高，但放在長期看，未來幾年內其價格必將向電石法企業的出廠價格靠攏，甚至最終將有行業內的龍頭企業決定價格。