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    1. 原油價格高位振蕩
　　上周WTI、brent 期貨收于78.99/桶和78.26 美元/桶,較前周上漲0.1 和0.92 美元/桶。由于墨西哥灣的颶風(fēng)擔(dān)憂消除,以及較差的美國消費者信心指數(shù)和耐用消費品指數(shù)進(jìn)一步打壓了油價。投機(jī)凈多頭開始減倉,但是石油消費需求仍然處于高位,以及墨西哥灣的颶風(fēng)季節(jié)仍然會對石油價格產(chǎn)生支撐,甚至可能突破80 美元/桶一線,但是由于長期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不樂觀,上漲幅度不可過于樂觀。
　　2. 關(guān)注周期類低估值公司的投資價值
　　周期性企業(yè)的反彈。由于前期錯殺的具有較高周期性的,估值較低的公司,在此輪對前期過于悲觀的周期前景的修正中將會獲得超額收益,比如遼通化工、新安股份等。
　　低估值藍(lán)籌股的長期絕對收益。雖然經(jīng)過一輪上漲,但我們認(rèn)為前期被過分殺跌的藍(lán)籌股無論從估值的角度,還是從盈利的穩(wěn)定性看,具有絕對投資價值的。關(guān)注中石油和中石化的長期絕對收益。
　　3. 化工行業(yè)整體繼續(xù)緩慢復(fù)蘇
　　1-6 月化工行業(yè)實現(xiàn)累計現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值、累計現(xiàn)價銷售產(chǎn)值分別同比增長35.6%、35.8%,6 月份單月工業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值、現(xiàn)價銷售產(chǎn)值分別同比增長26.9%、27.3%,環(huán)比分別增長7.32%、6.99%,同比增速繼續(xù)下降,但環(huán)比增速有所回升,繼續(xù)維持化工行業(yè)艱難復(fù)蘇的觀點。　各子行業(yè)中,表現(xiàn)搶眼的仍然是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)、合成材料制造業(yè)、專用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè),1-6 月累計現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值分別同比增長44.8%、42.4%、36.4%, 6 月單月同比分別增長37.8%、25.7%、26.0%。
　　4. 原料漲價加大輪胎、橡膠制品成本壓力
　　上周價格漲幅超過2%的產(chǎn)品包括:聚乙烯2.65%,聚苯乙烯2.88%,ABS3.95%, 天然橡膠2.12%,順丁橡膠2.19%,丁苯橡膠5.39%,三元乙丙橡膠3.70%, 苯酚2.82%,甲醇2.33%,煤焦油3.45%,苯胺2.73%,甲苯2.28%,三聚磷酸鈉3.19%,鹽湖鉀肥4.26%,乙二醇4.77%,己內(nèi)酰胺6.67%,錦綸切片2.73%;　上周價格跌幅超過2%的產(chǎn)品包括:BDO-2.26%,腈綸短纖-3.15%,腈綸毛條-3.45%。
　　泰國天膠供應(yīng)因降雨中斷,加之橡膠庫存處于低位推動了天然橡膠價格的攀升, 上周上漲500 元至24100 元/噸,并帶動順丁橡膠上漲400 元至18650 元/噸, 丁苯橡膠上漲800 元至15650 元/噸。汽車產(chǎn)銷量下滑導(dǎo)致內(nèi)銷壓力增加,外銷市場基本穩(wěn)定,給輪胎產(chǎn)業(yè)鏈帶來壓力;預(yù)計未來橡膠價格將繼續(xù)維持震蕩;上周煤焦油上漲100 元至3000 元/噸,炭黑生產(chǎn)企業(yè)成本壓力進(jìn)一步加大。相關(guān)上市公司:黔輪胎A、風(fēng)神股份、雙錢股份、中鼎股份、三力士、雙箭股份、龍星化工、黑貓股份。