BOPA及原材料概況
BOPA是雙向拉伸尼龍薄膜的英文簡稱,是生產各種復合包裝材料的重要原材料,目前已成為繼BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包裝材料。隨著全球經濟的持續發展,生活節奏顯著加快,對快速及冷凍食品包裝材料的需求明顯上升,同時,傳統的塑料包裝薄膜已逐漸無法滿足更加嚴格的包裝材料的薄型化、輕量化及節約資源、可回收再利用的要求,再加上,BOPA薄膜新的用途開始被廣泛應用,例如2.5kg以上包裝的洗衣粉袋、電子產品包裝袋等。這些因素都導致了全世界對BOPA薄膜的需求呈持續增長態勢。預計未來3-5年內,日本和歐洲每年都以6%增長,北美以5%速度遞增,而中國,未來預計將以15%的驚人速度遞增。
BOPA的原材料為薄膜級尼龍6,是尼龍6系列產品的一種,尼龍6又稱(聚酰胺6, PA6),是工程塑料中開發最早的品種,也是目前聚酰胺塑料中產量最大的品種之一。尼龍6切片是由其上游原材料已內酰胺(CPL)聚合而成,尼龍6本身具有耐磨、耐油、自潤滑、絕緣、力學性能優良、易成型加工、抗震吸音、耐弱酸堿等優良的綜合性能。
BOPA薄膜價格偏高及其原因
相比其他包裝材料例如BOPP,BOPET等,BOPA 平均價格明顯偏高,在一定程度上限制了其市場的拓展。近幾年, BOPA的價格呈穩定且略微增長的態勢,根據2010年下半年復合級BOPA的價格監測,BOPA價格是其他包裝材料如BOPET價格的2倍左右,是BOPP的價格的2.5倍。目前BOPA價格走高的主要原因是其原材料尼龍6成本過高。近年來,尼龍6的價格節節攀升,從2007年的16,000元/噸到2010年的22,000元/噸,漲幅將近18%。
尼龍6 切片及己內酰胺嚴重依賴進口
Frost & Sullivan研究發現,世界尼龍6生產企業約有十來家,并占據了大部分的市場份額,其中有美國英威達公司、首諾公司、法國羅地亞公司、德國巴斯夫公司、日本旭化成公司等。從2006年開始到2009年,尼龍6國內市場70%以上的份額都被這些國外公司占據,國內四家主要生產尼龍6的公司的平均開工率不到40%。與尼龍6切片的情形相似,中國的己內酰胺的需求也嚴重依賴進口,近年來我國己內酰胺產量有一定增長,但仍不能滿足下游尼龍6聚合發展的需求。導致國內尼龍6以及己內酰胺嚴重依賴進口的主要原因在于國內生產商的生產技術不成熟,產出的己內酰胺以及尼龍6切片質量較低,成本高于國外產品,從而導致國外的產品充斥在中國市場。目前,中國薄膜級尼龍6切片生產商已經突破了之前的技術瓶頸,完全實現了國產化,后續供應量將會大幅增加。
尼龍6切片反傾銷案
由于中國國內尼龍6生產技術不過關,國外生產商把尼龍6產品大量傾銷到中國市場,嚴重擠壓了中國尼龍6生產企業的市場份額以及生存空間。2008年9月,以平煤神馬為發起者的中國尼龍6切片生產商,決定提請反傾銷調查,直到2009年6月25日,中國商務部歷時七個多月的調查終于做出裁初:原產于美國、意大利、英國、法國和臺灣地區的進口尼龍6切片存在傾銷,商務部決定采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2009年6月26日起,進口經營者在進口原產于美國、意大利、英國、法國和臺灣地區的進口尼龍6切片時,應依據本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關提供相應的保證金。
尼龍6切片的反傾銷立案調查使得國內尼龍6行業受到保護,國內的尼龍6聚合產能迅速擴張,產品價格逐步攀升至成本線以上,生產企業效益有所好轉,產量也逐步增加。同時,在尼龍6反傾銷案成立之后,中國國家商務部又在2011年1月24日,發布2011年第3號《關于對原產于歐盟和美國的進口己內酰胺反傾銷調查的初步裁定》公告,對原產于歐盟和美國的進口己內酰胺實施反傾銷法案,該法案雖然短期內會影響己內酰胺的國內供給,造成尼龍6切片原材料的短缺,己內酰胺成本高,但長期來說有利于國內己內酰胺生產商的技術進步和產業提升,增加未來己內酰胺的國內供給。可以預見的是,隨著中國政府對國內的尼龍6和己內酰胺行業的支持,國內尼龍6行業過于依賴進口的形式將得以扭轉,國內的尼龍6行業將會迎來真正的產業化的機遇。
尼龍6產業化對BOPA行業的積極影響
目前為止,全球對BOPA薄膜已形成18萬噸/年左右的市場需求,中國是全球BOPA薄膜市場的主要消費國,預計未來5年國內對BOPA薄膜的市場需求將以每年15-20%的速度增長。市場需求的增長將會促成BOPA的原材料—薄膜級尼龍6 需求的穩步增長,同時,由于反傾銷的一系列措施,國內的尼龍6生產企業得到了很好的保護,國內的尼龍6生產也逐漸產業化,目前中國薄膜級尼龍6切片生產商已經突破了之前的技術瓶頸,完全實現了國產化,后續供應量將會大幅增加,這對于薄膜級尼龍6的產業化無疑是一個非常積極的信號。薄膜級尼龍6作為BOPA的最為重要的原材料,其產業的發展將使中國BOPA行業減少對國外原材料的依存度,對國內BOPA生產企業產生積極影響。目前,雖然部分BOPA生產商技術掌握不足,開工率不高,利潤率受到影響,但是根據Frost & Sullivan對BOPA的主要企業研究發現,在開工率能夠保證的情況下,BOPA的行業利潤率可以達到20%-30%。
Frost & Sullivan公司簡介:
全球增長咨詢公司Frost & Sullivan,幫助客戶加速企業成長步伐,取得行業內成長、創新、領先的標桿地位。Frost & Sullivan的增長系統服務以及Frost & Sullivan最佳實踐獎幫助CEO及其成長團隊開發、評估和實施有效增長戰略。45年來,Frost & Sullivan擁有遍布六大洲的超過40個辦公室,為全球1000強公司、新興企業和投資團體提供了可靠的市場及戰略咨詢服務。成為我們的增長伙伴,請登陸http://www.frost.com。