收購亮點:
- Spartech擴展了普立萬的特種化技術組合,在極具吸引力的終端市場形成技術互補
·在北美板材市場、硬質包裝市場和特種澆鑄亞克力技術領域居領先地位
·主要關注航空航天、安全、包裝和醫療保健等領域
- 利用普立萬的四大支柱戰略擴大Spartech盈利能力的重大機遇
·通過補強收購拓展全球擴張的機會
·根據客戶需求,調整產能和成本結構
·從大宗化向價值化轉移
·交叉銷售,提高市場滲透能力
- 初步估計年增效價值約為6500萬美元
·預計調整后每股收益在收購完成一年后會實現提升
·若協同作用完全實施,年每股收益會增加0.50美元
- 普立萬擁有一個成熟的管理團隊,擁有成功的管理記錄
·Spartech公司與轉型初期的普立萬極為相似
·對全體股東而言,股價具有巨大升值潛力
- Spartech股東所持的每股Spartech股票將兌換為價值八美元的現金和普立萬股票
美國克利夫蘭&圣路易斯 —— 全球領先的特種聚合物材料、服務和解決方案提供商普立萬公司(紐約證券交易所代碼:POL)和全球領先的塑料板材、改性材料和包裝解決方案提供商Spartech公司(NYSE:SEH),近日聯合宣布已經簽訂了一項協議,即普立萬公司將收購Spartech公司。根據協議條款規定,Spartech公司股東所持的每股Spartech股票將折合2.67美元的現金和0.3167股普立萬股票。根據普立萬的10月23日的收盤價,Spartech股東將獲得每股價值八美元的現金和普立萬股票,即總成交金額約3.93億美元,其中包括承擔Spartech公司1.42億美元的貸款。
普立萬董事會主席、總裁兼首席執行官Stephen D. Newlin先生說:“我非常高興地宣布,我們已經達成了收購Spartech公司的協議。Spartech擴展了普立萬的特種化技術組合,在極具吸引力的終端市場形成技術互補,包括普立萬之前涉足不深的航空航天和安全防護市場。結合Spartech公司在板材市場、硬質包裝市場和特種澆鑄亞克力技術領域的領先地位與普立萬的現有資源和能力,我們可以加快兩家公司的增長。我們相信對于我們的股東、客戶和員工來說,這是一樁非常引人注目的交易。”
Newlin補充道:“Spartech公司的業務極具特種化特質,讓人不禁聯想到轉型初期的普立萬。通過普立萬的成功經驗,我們相信普立萬出色的管理團隊有能力通過執行現有的四大支柱戰略,幫助極具特種化潛力的公司實現成功轉型。”
Spartech公司總裁兼首席執行官Vicki Holt說:“我們很高興能與普立萬公司攜手,因為對我們的股東、客戶和員工來說,這將帶給公司最好的前途。普立萬和Spartech公司擁有互補的增長策略,我們希望通過整合我們的資源,加快向特種化應用的轉移,使成本結構更具競爭力,客戶關系更緊密,改善市場策略,并不斷增加創新技術。此外,本次交易為Spartech股東帶來了立竿見影的利益,既可得到清償現金,又能夠在交易過程中參與新公司的協同發展。我要感謝員工們在服務客戶上所做的不懈努力,并且致力于堅持執行我們的策略來增加盈利。我們期待著與普立萬緊密合作,盡快完成該交易。”
Spartech公司是一家全球領先的塑料產品生產商,為廣大客戶提供塑料改性材料、聚合物母料、擠出板材與卷材,以及包裝技術。該公司擁有三大業務部門,下設30座工廠,分別位于美國、墨西哥、加拿大和法國。截至2012年8月4日的前十二個月,Spartech公司實現銷售收入約12億美元,調整后的息稅前利潤為5310萬美元。
Newlin說:“我們相信此次收購不僅節約了重復的公司上市成本,更提供了重大的業務和商業合作的機會,包括根據客戶的需求調整運營和供應量管理,產品組合從大宗化向價值化轉移,提高交叉銷售能力,并推進Spartech業務平臺的全球化。特別是能夠利用Spartech在一些領域的領導地位,與普立萬進行優勢互補,讓我們感到非常興奮。”
關于Spartech
Spartech公司是一家全球領先的塑料產品生產商,為廣大客戶提供塑料改性材料、聚合物母料、擠出板材與卷材,以及包裝技術,年銷售額約為12億美元。該公司擁有三大業務部門,下設30座工廠,分別位于美國、墨西哥、加拿大和法國,每年生產450多噸的塑料樹脂、特種塑料合金、著色劑和特種改性材料。欲了解更多關于Spartech的信息,請訪問www.spartech.com。
關于普立萬
普立萬公司是世界領先的特種聚合物材料、服務和解決方案供應商,2011年銷售額達29億美元。公司通過合作與創新來創造價值,堅持不懈地追求卓越,致力于為全球各地的客戶提供服務。在“可持續承諾”和“無意外承諾”兩大核心價值觀的指引下,普立萬遵循道德、可持續和財務狀況良好的原則,對其客戶、員工、社會和股東負責。欲了解更多關于普立萬的信息,請訪問www.polyone.com.cn和公司官方微博www.weibo.com/polyone。