橡膠
2月9日，德國特殊化學品集團朗盛宣布，其已在香港成功發行人民幣（CNH）離岸債券，作為其現有債券發行計劃的一部分。此舉使朗盛成為首家在香港發行人民幣離岸債券的德國化工企業。
本次發行債券總額為5億人民幣（約合6000萬歐元），債券期限為3年，票面利率為3.95%，認購將于2012年2月16日開始。該債券供亞洲和歐洲的機構投資者認購。
“此次‘點心債券’的成功發行，說明投資者對朗盛良好的財政狀況具有高度的信心。”朗盛首席財務官Bernhard Duettmann表示，該項債券的發行也顯示了朗盛對中國市場的長期承諾。”
朗盛已獲得中國人民銀行的批準，將發行債券籌集的資金用于其中國大陸公司業務的開展及增長。同時，此次債券發行也將幫助朗盛以良好的利率水平實現融資渠道的多元化。
大中華區是朗盛全球業務增長戰略的支柱。2010年，該公司在大中華區（包括中國大陸、香港、臺灣和澳門）實現銷售額約8億歐元，今年這一數字將有望突破10億歐元。
朗盛大中華區首席執行官柯茂庭（Martin Kraemer）表示：“中國是我們增長最快的市場之一，債券所得資金將用以支持我們在中國的增長計劃。通過這一舉措，我們再次清楚表明中國將繼續是我們亞洲戰略的核心。”
朗盛所有13個業務部門均在大中華區開展業務。在中國，朗盛設有10個生產基地，員工總數約為900名。公司近期的投資項目包括在常州新建皮革化學品生產廠、擴建無錫高科技塑料生產基地，以及在南通設立新的合資企業開展丁腈橡膠的生產及市場開發。
據了解，該項債券發行的聯合牽頭經理人為渣打銀行、德意志銀行和美國銀行美林證券。朗盛的標準普爾評級為BBB（前景穩定），穆迪評級為Baa2（前景穩定）。
注：本網轉載內容均注明出處，轉載是出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
（王）