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滴水貴如油:海南橡膠被炒“干旱”題材
2012-5-2 來源:21世紀網(wǎng)
關(guān)鍵詞:海南橡膠 回天膠業(yè) 天然橡膠

    核心提示:市場上瘋狂的資金對涉“膠”話題股的炒作不遺余力,從東寶生物、青海明膠中撤離后便馬不停蹄介入另兩只與膠有關(guān)的股票。

    21世紀網(wǎng) 近期市場關(guān)于“膠”的話題不斷,在洶涌的民意當中,A股涉“膠”上市公司遭遇“兩重天”般的待遇,風(fēng)光者如東寶生物、青海明膠,失意者如通化金馬。隨著市場的繼續(xù)深挖,東寶生物、青海明膠也自高處雙雙落馬,4月26日,兩股飛流直下,前期介入資金大量出逃,東寶生物甚至封于跌停。正當此時,另兩只涉“膠”股的表現(xiàn)令市場驚奇,一為海南橡膠,另一為回天膠業(yè)。
    26日午后,早間走勢平平的海南橡膠與回天膠業(yè)突然放量拉升,不到半個小時便封于漲停板。
    有人猜測,市場上瘋狂的資金對涉“膠”話題股的炒作不遺余力,從東寶生物、青海明膠中撤離后便馬不停蹄介入另兩只與膠有關(guān)的股票。不排除這種情況發(fā)生的可能性,但是也要看到另外一些不同的“信號”。
    新加坡4月26日消息,天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(ANRPC)表示,今年全球天然橡膠產(chǎn)量預(yù)期達到1030萬噸,較去年下滑0.1%,低于上月預(yù)估的1040萬噸,ANRPC稱由于季節(jié)性因素且價格下跌導(dǎo)致生產(chǎn)商減少割膠,第一季度全球天然橡膠供應(yīng)下滑9.5%。
    近幾年氣候狀況和天災(zāi)逐漸成為影響大宗商品的重要因素,特別是農(nóng)產(chǎn)品,橡膠也不例外。據(jù)了解,泰國北部地區(qū)旱災(zāi)形勢不斷加劇,其中,程逸府今年受災(zāi)縣多于往年,當?shù)厮撮_始出現(xiàn)枯竭,蓄水水庫也開始見底。缺水民眾達2萬3000多戶,10萬余人受影響,當?shù)卣坏貌慌沙鏊囮犗蛎癖娕伤?BR>    而在本月初,泰國新聞社就曾報道,泰國總理府叮囑農(nóng)業(yè)部與內(nèi)政部聯(lián)合監(jiān)控有可能發(fā)生旱災(zāi)問題的區(qū)域,并與內(nèi)政部開會共同討論和分析部分府的災(zāi)情,適時跟蹤解決問題。內(nèi)閣會議還支持農(nóng)業(yè)部提出的起草橡膠相關(guān)法案,以推動橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,實現(xiàn)橡膠產(chǎn)業(yè)每年向國庫上交10000億泰銖的目標。
    資料顯示,泰國從1991年起即成為世界最大的天然橡膠生產(chǎn)國和出口國。目前該國有600多萬人從事橡膠的生產(chǎn)、加工和貿(mào)易,占全國人口近1/10。種有橡膠200多萬公頃,橡膠產(chǎn)品主要有煙片膠、20號標準膠、5號恒粘標準膠和濃縮膠乳等,92%供出口,中國是其消費大國之一。
    除此之外,國內(nèi)的形勢也不容樂觀。我國云南已經(jīng)連續(xù)三年冬季大旱,目前旱情仍有惡化趨勢。4月22日,農(nóng)業(yè)干旱綜合監(jiān)測結(jié)果表明,云南北部局部地區(qū)出現(xiàn)重旱。
    另據(jù)最新消息,位于云南景洪縣境北部的勐養(yǎng)農(nóng)場嚴令通知,由于持續(xù)干旱,旱情十分嚴重,膠樹光合作用產(chǎn)膠能力受到嚴重影響,特要求所有承包戶停止上崗割膠,待有效降雨后再行通知入割時間。
    作為我國天然橡膠主產(chǎn)區(qū)之一,云南天膠產(chǎn)量占全國一半左右。此外,另一重要天然橡膠產(chǎn)銷國印度,今年也受到旱情影響。


全國農(nóng)業(yè)干旱綜合檢測

    據(jù)印度橡膠管理局的研究報告,受干旱氣候的影響,印度天然橡膠產(chǎn)量在未來數(shù)月將大幅下降,加之今年以來在印度投資建設(shè)的汽車和輪胎廠會加劇印度國內(nèi)供給需求的不平衡,進而在長期上拉高該國的橡膠需求,進而影響世界橡膠價格,在長期上對橡膠價格形成利多。
    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計表明,2012年1~3月,我國天然橡膠(包括膠乳)進口量48萬噸,比上年同期增長2.4%;進口平均價格達到3338.4美元/噸,比上年同期(4633.0美元/噸)下降28.0%。3月,我國天然橡膠進口量為19萬噸,比上月增長26.7%;進口平均價格為3508.6美元/噸,比上月增長8.6%。
    另據(jù)天然橡膠協(xié)會數(shù)據(jù),2011年中國天然橡膠產(chǎn)量為70.69萬噸,表觀消費量為350.3萬噸,進口量為285.6萬噸,進口量占總消費量的81.5%,對國外進口存在較強的依存度。
    分析人士指出,雖然干旱很難作為持久的炒作題材,但階段性炒作的可能性仍然較大。
    橡膠期貨方面,隨著央行降準預(yù)期增強,加之云南干旱等利多題材的涌現(xiàn),滬膠逐步由弱轉(zhuǎn)強,但整體依然運行于震蕩區(qū)間之內(nèi)。主力1209合約本周開于27240元,最高至27385元,最低26650元,周末報收于27215元,較上周下跌15元,跌幅0.06%。目前歐債危機的演變?nèi)詾橛绊懩z價走勢的最大風(fēng)險因素。
    相關(guān)個股方面,后續(xù)天然膠價格上漲存在較強的預(yù)期,將直接利好國內(nèi)天然膠種植企業(yè),海南橡膠占全國橡膠種植的近30%。而中化國際則于2008年成功收購新加坡GMG公司,從而間接擁有位于非洲、印尼等地的天然橡膠種植園,進入天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的種植環(huán)節(jié)。
    合成橡膠行業(yè)可能因此面臨利好,橡膠按原料可以分為天然橡膠和合成橡膠,合成橡膠按用途又可分為通用型和特種型兩類,特種橡膠行業(yè)是技術(shù)壁壘很高的新興產(chǎn)業(yè),開發(fā)和采用合適的特種合成橡膠來代替天然橡膠可以降低我國橡膠工業(yè)對國際天然橡膠市場的過分依賴。相關(guān)個股包括回天膠業(yè)、宏達新材等。
    由于成本增加,輪胎、傳送帶等橡膠制品的利潤空間可能會受到擠壓。從目前公布的輪胎上市企業(yè)年報來看,除了黔輪胎去年凈利潤同比下降23.54%外,包括風(fēng)神股份、S佳通、青島雙星在內(nèi)的大部分輪胎企業(yè)均實現(xiàn)了50%左右的凈利潤增長。

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(藍劍)
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