經歷2008年金融海嘯重創,美國經濟復蘇進度至今仍然緩慢。不過,美國塑料工業協會公布的數據顯示,塑料工業具有較好的恢復能力,情況比起美國其他制造業好得多。今年搬到佛羅里達州奧蘭多市舉行的NPE2012,規模也遠遠超越上一屆NPE2009,可見美國市場在全球橡塑行業依然吃重,并隨著塑料在生活上更廣泛的應用而穩步向前邁進。
美國塑料工業穩步發展
塑料工業成為美國第三大制造業
SPI最新公布的2010年資料顯示,塑料工業是美國的第三大制造業,就業崗位有87.6萬個,發貨金額達3410億美元。如果把塑料工業的供應商考慮在內,就業崗位升至140萬個,總發貨金額達4170億美元。行業的貿易順差從2009年的127億美元上升到2010年的的162億美元,增長率27.3%。出口上升了24.2%,進口上升23%。數據看上去相當亮麗,但SPI承認,塑料工業繼續保持強勁貿易順差,完全是由於樹脂部分的貢獻,其順差從2009年的164億美元提高了26.3%,達到207億美元,其他三個行業分類—塑料產品、模具及塑料機械,繼續呈現貿易赤字。
SPI高級傳訊及公共拓展總監Barry Eisenberg指出,美國現時依靠制造業,尤其是塑料行業帶動經濟復蘇,無奈發展速度及新增職位并不理想,主要是受制於政治及金融市場的不明朗,行業管理層在決策上只能伺機而動。
正所謂水能載舟,亦能覆舟,疲弱的美國經濟導致美元疲弱,卻有利於出口業務。即使SPI數據指出美國塑料業四大分類僅樹脂錄得貿易順差,但其余三類所錄得的赤字也是近幾年最少的。換句話說,美元貶值帶動出口上升,很可能進一步促進塑料工業的發展。
另一方面,原油價格在2010年上升接近三成,達到29.6%,相比美國天然氣成本僅上漲11%。這一格局已連續五年出現,在可見的將來亦難有改變。美國樹脂制造業受惠於較低廉的成本,在國際市場上有很大競爭能力,將繼續成為美國塑料工業出口的臺柱。與此同時,美國政府近月先後與南韓、哥倫比亞和巴拿馬簽署自由貿易協議,SPI預期出口增長很可能成為未來數年更耀眼的亮點。從NPE2012的空前盛況來看,美國塑料行業呈現的也是一片欣欣向榮的景象。
塑料業四大支柱:交通、醫療、包裝、航天
可持續發展性是材料供應商之間的重要話題,他們開發了眾多配方,旨在減少最終產品的碳足跡,降低包裝中材料含量,減輕部件的重量從而降低運輸或在汽車應用場合的耗油量,提高可回收性,或促進開發替代能源系統,如光伏設備、風力發電機組或膜電池產品。
據業內人士指,交通、醫療、包裝及航天工業將是美國塑料業的四大支柱。美國政府一系列促進對外貿易的措施,以及俄羅斯加入世界貿易組織(WTO),都有利美國塑料業在陰晴不定的大環境下探索前進。
美國塑料工業總覽
•貿易順差從2009年的127億美元上升到2010年的的162億美元,增長率27.3%。
•出口上升了24.2%,進口上升23.0%。
•墨西哥和加拿大仍然是最大的出口市場。2010年,行業對墨西哥的出口金額為113億美元,對加拿大的出口金額為110億美元。
•對墨西哥的貿易順差最大,2010年為83億美元。
•中國是美國的第三大出口市場。然而,對中國的貿易逆差也最大,2010年為50億美元。
•預計2010年國內發貨總金額提高18.2%,達到2,864億美元。
•由於海外需求增加,出口額提高到國內發貨總額的18.7%。
•塑料工業制品的表觀消費量增長16.7%,從2009年的1978億美元提高到2010年的2309億美元,反映出美國經濟正在復蘇當中。
四大支柱2010表現分析
樹脂業
•2010年貿易盈余207億美元,比2009年上升了26.3%。
•天然氣成本在2010年增加了11.0%,原油價格升幅更加凌厲,達29.6%,到目前這一狀況已經持續了五年。
•出口提高了28.8%,而進口提高了33.8%。修正了樹脂價格的通貨膨脹因素之後,出口和進口總額仍然增幅持平。
•對墨西哥的貿易順差為49億美元,對中國的貿易順差為32億美元。
•對德國的貿易逆差最大,達到5.28億美元。
•出口占美國國內發貨金額的38.1%,而進口額占13.1%。美國生產商2010年的市場占有率從2009年的81.7%上升到82.5%(占表觀消費量的比例)。
•表觀消費量上升40.1%,從2009年的444億美元提高到2010年的621億美元。根據生產者價格指數(PPI)的測算,美國國內樹脂價格上升了10.9%,以實際的噸數來計算,消費量提高了29.2%。
•包含在出口貨物中的樹脂總金額估計為148億美元,而包含在進口貨物中的樹脂總金額為295億美元,也就是說在包含樹脂的貿易中存在147億美元的貿易逆差。
塑料產品
•貿易逆差之前已經逐步縮小,而在2010年又反彈了11.9%,達到36億美元。
•出口上升19.9%,而進口上升18.6%。
•對墨西哥的貿易順差為最大,達到29億美元。
•中國是美國最大的貿易逆差國,2010年達80億美元,比2009年增長16.9%。
•出口占美國國內發貨金額的12.7%,進口則占14.9%。美國生產商的市場占有率為85.4%(占表觀消費量的比例),比2009年下降1.1%。
•表觀消費量增長了9.4%,從2009年的1486億美元上升到2010年的1,626億美元。根據生產者價格指數的測算,美國國內塑料制品的價格在2010年上升了2.7%,因此表觀消費量的增長實際僅為6.7%。
•出口金額266億美元,而進口金額476億美元,貿易逆差為210億美元。
模具
•2010年存在4.82億美元貿易逆差,比受到經濟衰退影響而減少到2.79億美元的2009年度上升了73.1%。與自2006年以後的四年來比較,貿易逆差已經下降。
•出口下降了15.8%,而進口增長12.1%。
•對墨西哥的貿易順差最大,達到2.54億美元
•出口占美國國內模具發貨總金額的33.2%,而進口占50.1%。美國制造商在2010年的市場占有率為59.7%,比2009年的55.8%有所上升。
•表觀消費量上升了22.8%,從2009年的20億美元上升到2010年的25億美元。由於模具貿易平衡的不佳狀況,國內發貨總金額僅提高了14.7%。
塑料機械
•在2010年錄得4.78億美元的貿易逆差,比2009年上升了121.8%。
•出口額上升11.4%,而進口上升29.6%。
•對墨西哥的貿易順差最大,達到1.62億美元,而對德國的貿易逆差最大,達3.25億美元。
•出口占美國國內發貨總金額的38.2%,進口則占53.2%。美國制造商市場占有率為53.7%(占表觀消費量的百分比),比2009年的52.8%有所提高。
•表觀消費量提高了32.3%,從2009年的28億美元提高到2010年的37億美元。由於貿易平衡狀況惡化,國內發貨總額提高僅為24.7%。