2013年9月3日訊：阿根廷汽車(chē)用涂料市場(chǎng)形勢(shì)如何?2012年阿根廷的汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為1.95億美元，預(yù)計(jì)到2017年，年銷(xiāo)售額將達(dá)到3.53億美元左右，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到12.6%。阿根廷汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度較高，2011年86.0%的市場(chǎng)份額由三大公司持有。在阿根廷，油漆涂料行業(yè)可分為建筑用和工業(yè)用，分別占75%和25%的市場(chǎng)份額。在整個(gè)工業(yè)市場(chǎng)中，汽車(chē)用油漆涂料板塊占了最大的部分，分別貢獻(xiàn)了8.1%的銷(xiāo)量和8.7%的銷(xiāo)售額。2011年，阿根廷汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)價(jià)值1.74億美元，預(yù)計(jì)將在2017年達(dá)到3.53億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.4%。汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)可分為兩大板塊：汽車(chē)OEM(48.1%)和車(chē)用修補(bǔ)漆(51.9%)。汽車(chē)用油漆涂料OEM市場(chǎng)主要由汽車(chē)行業(yè)擴(kuò)張所推動(dòng)。每輛汽車(chē)需要約13.5升的油漆。車(chē)用修補(bǔ)漆市場(chǎng)增長(zhǎng)與汽車(chē)車(chē)隊(duì)的增長(zhǎng)及車(chē)險(xiǎn)投保率緊密相連。阿根廷保持著南美地區(qū)最高的汽車(chē)保險(xiǎn)率。
預(yù)計(jì)在2012年至2017年期間，車(chē)用修補(bǔ)漆市場(chǎng)增速將快于汽車(chē)用油漆涂料OEM市場(chǎng)。阿根廷汽車(chē)用油漆涂料行業(yè)的五大生產(chǎn)商為DuPont(杜邦)、BASF(巴斯夫)、PPG,AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾)和Sherwin-Williams(宣偉)。本地生產(chǎn)商還包括Sinteplast、Colorín和Tersuave，然而這些公司市場(chǎng)份額較小，且僅生產(chǎn)車(chē)用修補(bǔ)漆產(chǎn)品。其市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素,首先GDP增長(zhǎng)及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)：油漆涂料的需求受各種因素的影響。其中最顯著的決定因素是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、建筑水平、以及例如汽車(chē)和家具等特定終端消費(fèi)產(chǎn)品的數(shù)量。整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)先指標(biāo)是GDP。一般而言，油漆涂料的銷(xiāo)售緊跟整體GDP趨勢(shì)。2007年至2011年，阿根廷GDP年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.9%。預(yù)計(jì)在未來(lái)，國(guó)內(nèi)GDP將保持3.6%的年均增長(zhǎng)率。盡管未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速將有所下降，汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將隨著油漆涂料市場(chǎng)而增長(zhǎng)。
汽車(chē)產(chǎn)量和事故的增長(zhǎng)，2008年至2011年期間，汽車(chē)產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.1%，而汽車(chē)銷(xiāo)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.8%。因此汽車(chē)總量以年均7.4%的速度增長(zhǎng)。隨著汽車(chē)總量的持續(xù)增長(zhǎng)，以及阿根廷大多數(shù)城市惡劣的道路及基礎(chǔ)設(shè)施狀況，車(chē)禍和事故發(fā)生率直線上升。因此，車(chē)用修補(bǔ)漆增速也隨之增長(zhǎng)。此外阿根廷汽車(chē)總量保持著最大的車(chē)險(xiǎn)投保率(約為75%)。行業(yè)專家認(rèn)為，約有80%在車(chē)場(chǎng)的車(chē)輛修理是通過(guò)保險(xiǎn)公司受理的。因此，由于車(chē)輛經(jīng)常修理，保險(xiǎn)公司不僅是價(jià)格制定者，同時(shí)也推動(dòng)了油漆涂料市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在過(guò)去五年內(nèi)，二手車(chē)的銷(xiāo)售也持續(xù)增長(zhǎng)。由于二手車(chē)車(chē)主需要在賣(mài)車(chē)前修補(bǔ)車(chē)體油漆以保持一定的售價(jià)，這也推動(dòng)了車(chē)用修補(bǔ)漆市場(chǎng)的發(fā)展。因此，由于阿根廷汽車(chē)較高的零售價(jià)格(與墨西哥或美國(guó)相比)，車(chē)主都將愛(ài)車(chē)保養(yǎng)得很好。阿根廷汽車(chē)的平均使用壽命可達(dá)到20年。
出口增長(zhǎng)方面可視為非本國(guó)居民的消費(fèi)需求，因此出口的增加亦可視為需求提高。汽車(chē)大量出口需要更多的油漆涂料來(lái)滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。可見(jiàn)，汽車(chē)出口增長(zhǎng)帶來(lái)油漆涂料的需求和產(chǎn)量同時(shí)增長(zhǎng)。目前，阿根廷約有61.1%的汽車(chē)生產(chǎn)用于出口，主要出口至巴西和其他拉丁美洲國(guó)家。預(yù)計(jì)巴西的經(jīng)濟(jì)將在未來(lái)與周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)體一起保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此，國(guó)外需求在未來(lái)幾年中會(huì)保持較高的水平。政府對(duì)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)：盡管在過(guò)去五年中(2007-2011)，汽車(chē)銷(xiāo)售和生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)(在2009年，由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)而有輕微的衰退)，然而在2012年的第一季度，這種增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)出降溫的跡象，同時(shí)汽車(chē)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)低于2011年同期。為了應(yīng)對(duì)這種狀況，阿根廷政府在推行“我的第一輛新車(chē)”計(jì)劃取得積極成果之后，開(kāi)始分析并規(guī)劃一個(gè)新的汽車(chē)銷(xiāo)量刺激計(jì)劃。該新計(jì)劃需要政府和汽車(chē)制造商的共同努力。在新計(jì)劃中，個(gè)人將承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的首期付款50%，剩余50%的資金由汽車(chē)制造商和政府社會(huì)保障(ANSES)共同承擔(dān)。該計(jì)劃最初將只適用于低端車(chē)型。
另一方面，阿根廷國(guó)家工信部在2012年初發(fā)布的“2020年全國(guó)工業(yè)計(jì)劃”也將進(jìn)一步刺激汽車(chē)的消費(fèi)。到2020年底，計(jì)劃將推動(dòng)190萬(wàn)輛汽車(chē)及160萬(wàn)輛專利汽車(chē)的生產(chǎn)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府已承諾通過(guò)增加新產(chǎn)業(yè)、化工、石油化工集群的投資和創(chuàng)造，以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)原油、天然氣以及化工和石化衍生物的生產(chǎn)。作為交換，政府將限制進(jìn)口，并促使大型及中小型企業(yè)在本地進(jìn)行生產(chǎn)，并平衡國(guó)際收支。而主要限制因素首為對(duì)巴西和拉美地區(qū)出口的依賴：阿根廷汽車(chē)出口量占到汽車(chē)制造總產(chǎn)量的60%以上。其中近80%出口到巴西。因此，任何巴西經(jīng)濟(jì)的沖擊，都可能損害到阿根廷的汽車(chē)行業(yè)。另一方面，為了實(shí)現(xiàn)“2020年全國(guó)工業(yè)計(jì)劃”的目標(biāo)，阿根廷將需要擴(kuò)大其在南方共同市場(chǎng)的出口，尤其專注于厄瓜多爾，委內(nèi)瑞拉，哥倫比亞，智利和歐洲市場(chǎng)。進(jìn)口壁壘：阿根廷的汽車(chē)用油漆涂料主要是從巴西和墨西哥進(jìn)口的，也有較少量是從美國(guó)和歐洲進(jìn)口。盡管大多數(shù)受訪者聲稱，他們沒(méi)有在成品進(jìn)口上受到很大限制，但是在部分原材料、印刷色圖(或樣板)及資本資產(chǎn)上都受到了限制。因此，庫(kù)存管理和一個(gè)完善的供應(yīng)鏈體系是至關(guān)重要的，尤其是在修補(bǔ)漆細(xì)分市場(chǎng)。 從中期來(lái)看，由于國(guó)家政府有意向發(fā)展一個(gè)自立的產(chǎn)業(yè)，以及化學(xué)和石化產(chǎn)品貿(mào)易平衡的需要，對(duì)進(jìn)口的限制很有可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。因此，對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和產(chǎn)能的投資是必須的。
另外當(dāng)?shù)厝狈A(chǔ)設(shè)施和自立產(chǎn)業(yè)。目前只有BASF在本地生產(chǎn)汽車(chē)用油漆涂料，盡管這些都只是油漆涂料市場(chǎng)中的低端產(chǎn)品。其余的油漆涂料產(chǎn)品都是進(jìn)口的，作為生產(chǎn)溶劑，樹(shù)脂或填料的原材料。阿根廷缺乏基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)能力不足是油漆涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)巨大限制因素。如果油漆涂料市場(chǎng)如預(yù)期般增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口的依賴程度也會(huì)以相應(yīng)速度增長(zhǎng)，同時(shí)也依賴于巴西、墨西哥及歐洲經(jīng)濟(jì)的良好運(yùn)作。假使這些地方的經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊或衰退，本地產(chǎn)業(yè)將無(wú)法滿足汽車(chē)業(yè)的需求。此外，由于油漆涂料市場(chǎng)完全依賴于進(jìn)口，如若原材料和原油價(jià)格上漲，油漆涂料的價(jià)格也將不斷上漲。因此，發(fā)展自立產(chǎn)業(yè)對(duì)于油漆涂料市場(chǎng)的發(fā)展和成長(zhǎng)史至關(guān)重要的。從長(zhǎng)期來(lái)看，如果“2020年全國(guó)工業(yè)計(jì)劃”的目標(biāo)完全達(dá)成，產(chǎn)業(yè)自立的問(wèn)題將得以解決。研發(fā)匱乏及環(huán)境限制：油漆涂料生產(chǎn)商大多數(shù)是跨國(guó)企業(yè)。通常情況下，這些公司的決策和研發(fā)活動(dòng)都在國(guó)外的總部進(jìn)行。
與許多其他地區(qū)諸如北美和歐洲相反，阿根廷并不強(qiáng)制性使用揮發(fā)性有機(jī)化合物和零排放油漆涂料。因此，即使是進(jìn)口產(chǎn)品，如Valspar-DeBeer生產(chǎn)的油漆涂料，可以在阿根廷進(jìn)行銷(xiāo)售，而這在歐洲市場(chǎng)卻是被禁止的。阿根廷在研發(fā)上依舊十分匱乏，目前研發(fā)活動(dòng)主要集中在建筑及建材細(xì)分市場(chǎng)，這些市場(chǎng)占到了油漆涂料市場(chǎng)的75%。這些問(wèn)題都限制了阿根廷油漆涂料行業(yè)出口的可能性，如果有更多的國(guó)家通過(guò)環(huán)保法規(guī)，禁止使用排放高揮發(fā)性有機(jī)化合物的油漆和涂料，這在未來(lái)將會(huì)是一個(gè)更大的限制。最后，水溶性油漆涂料迅速在高端市場(chǎng)中獲得市場(chǎng)份額，并且預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)并在中期領(lǐng)跑這一細(xì)分市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)專家聲稱，掌握這項(xiàng)技術(shù)的公司將在未來(lái)占有最佳的市場(chǎng)地位。2011年，汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)總銷(xiāo)售收入的98.5%左右來(lái)自于排名前五位的公司。BASF以8,560萬(wàn)美元的銷(xiāo)售收入(市場(chǎng)份額49.1%)，領(lǐng)跑2011年的汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)。該公司是OEM市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是目前唯一一家本土生產(chǎn)的公司，由于持續(xù)投資于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)份額正在逐步擴(kuò)張。排名第二的是PPG，市場(chǎng)份額為24.3%，亦是車(chē)用修補(bǔ)漆市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
DuPont公司在OEM市場(chǎng)和車(chē)用修補(bǔ)漆市場(chǎng)都排名第三，占市場(chǎng)份額的12.6%，由于DuPont公司在布諾伊斯埃利斯新建工廠，專門(mén)用于生產(chǎn)車(chē)用修補(bǔ)漆，預(yù)計(jì)未來(lái)DuPont公司的市場(chǎng)份額會(huì)擴(kuò)大。排名第四和第五位的分別是AkzoNobel和Sherwin-Williams,這兩家公司憑借各自的Wanda和Lazzudur/Baco品牌在低端車(chē)用修補(bǔ)漆產(chǎn)品上市場(chǎng)滲透率較高。行業(yè)趨勢(shì)及預(yù)測(cè)，在未來(lái)的五年中，四大全球性的、宏觀趨勢(shì)將對(duì)阿根廷汽車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)產(chǎn)生影響，依據(jù)影響力的大小分別為：人口的發(fā)展：中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，越來(lái)越多的年輕群體，以及婦女權(quán)力的擴(kuò)大和人口老齡化，都會(huì)影響到油漆涂料的多樣性和個(gè)性化生產(chǎn);城市化：在城市化發(fā)展進(jìn)程中，對(duì)汽車(chē)和公共交通的需求會(huì)不斷擴(kuò)大，由此推動(dòng)對(duì)車(chē)用油漆涂料市場(chǎng)的發(fā)展;海外市場(chǎng)和新市場(chǎng)：盡管現(xiàn)在產(chǎn)品和戰(zhàn)略決策都在海外進(jìn)行，國(guó)外公司紛紛在阿根廷本地建立研發(fā)中心，并發(fā)展本地策略的趨勢(shì)，以替代進(jìn)口;智能綠色革命：對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求將推動(dòng)制造商生產(chǎn)更多的可再生油漆涂料，而減少對(duì)環(huán)境有害的產(chǎn)品的生產(chǎn)。