市場展望與趨勢
因為不斷增加的海外投資對醫療技術的開發,該市場處于增長階段并且預計會繼續增長。2013年亞太地區醫用塑料銷售量達6.2萬噸,預計從2013到2017,其年復合增長率達3.8%。到2017年銷售量將增至7.6萬噸。
澳新地區發展較好,國內和出口市場都會帶來高附加值。而東南亞市場還是處于起步階段,并需要從歐美和中國進口醫療設備。但隨著國內醫療設備市場的增長,外國投資和出口加大,將推動東南亞地區原材料的消費。
市場對日用聚合物依賴程度較大。隨著技術優化和不同種類的聚合物的應用發展,這將加速塑料在醫療設備中的應用。
在亞太市場,聚氯乙烯仍然占重要比重,2013年占到總收入的32.5%。這是因為該地區生產大量的一次性醫療用品,特別是東南亞地區。由于聚氯乙烯的低價,好的熱穩定性和易加工性,它是首選的原材料。多用于生產醫用手套和輸液設備等。聚丙烯市第二選擇,因為他透明度高且耐高溫,并很少過敏。2013年,聚丙烯占總收入的27.5%,廣泛用于注射器等輸入設備的生產。聚乙烯的應用相比聚丙烯相對較小。它更多用于醫藥包裝,占總收入的8.1%。其他聚合物用于較特殊的用途,像輻射電阻。
東南亞是主要帶動整體利潤增長的地區。2013年,澳新地區收入占亞太區的36.4%,東南亞占63.4%。
競爭格局(市場份額和競爭環境)
目前在亞太醫療器械用塑料市場,排名前三的生產商所占整體市場份額少于25%,市場集中度較低。有20家收入在1百萬美元以上的企業。
塑料在醫療設備中的應用,其性能和價格很高。目前亞太地區本國醫用塑料的生產量非常有限,大部分依靠歐美和日本進口。因此,產品的總成本還要加上進口的費用。為了供給當地的生產,許多大型跨國塑料供應商像利安德巴塞爾、蘇威、陶氏化學、日本出光都已經與當地的塑料生產商形成合作關系或者收購一些當地生產商。日益增長的需求推動跨國公司在當地進一步增加投資,并在該地區建立自己的工廠。像利安德巴塞爾收購了泰國本土的HMC聚合物生產公司。
目前澳新地區法規管理較為健全,大量使用已評級的聚合物。
東南亞地區則剛開始發展,其醫療設備的進出口受到政府的監管。隨著東南亞地區醫療設備產業的不斷發展,將會實施更嚴格的監管,因此短時間內的發展將會尤為重要,而制造商需要跟得上不同國家政策法規的變化與修改。
總體而言,醫用塑料行業競爭較為激烈,可能會有更多企業進入該行業,由于該行業處于起步階段,行業參與者還沒有建立起壁壘。供貨商議價能力較低,而消費者議價能力較高,替代品威脅也較低,因為聚丙烯和聚氯乙烯將繼續占領主體消費。
行業大趨勢
泰國和印度尼西亞將成為主要市場。
聚氯乙烯將會被聚烯烴、熱塑彈性體、工程塑料替代。
亞太地區,進一步規范的法規將推動醫療設備市場的發展。