·帝斯曼执行其2014q?1月宣布的面向q些业务的战略行?
·CVC公司在化工行业是颇有l验的投资者，q拥有长期的良好记录
全球生命U学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团与全球领先的投资咨询公司之一CVCCapitalPartners(CVC)今天宣布Q双方达成协议，共同创徏一家新公司(暂名“新公司?Q新公司收购帝斯曼的聚合物中间?己内酰胺和丙烯腈)和复合树(wi)脂业务?
交易重点Q?
·CVC拥有新公司65%股权Q帝斯曼拥有新公司35%股权,新公司共?,950名员?
·2014q新公司W三斚w计销售额?1亿欧元，息税折旧摊销前利?EBITDA)?.06亿欧?
·交易价值预计达?亿欧?包括1.75亿欧元的盈利能力支付计划)
·新公司的资金来源主要包括合资双方的股本投资、第三方融资和帝斯曼提供?亿欧元过桥贷?
·交易完成旉支付l帝斯曼的净现金额将?-3.5亿欧?
·帝斯曼将?015q第一季度的例外项目中记入U?.3亿欧元的E后非控制性股权期初̎面损?
·交易q将按惯例依法接受审批，q循相x交条Ӟ预期于2015q第三季度完?
帝斯曼首席执行官D事会(x)d谢白DC：(x)“这个交易计划是我们执行2014q?1月宣布的面向q些业务的战略行动，也是帝斯D一步优化业务组合和降低周期效应的重要D措。经q广泛仔l的评估之后Q我们找CCVC公司q样优秀的合作伙_(d)怿q是l箋发展q些业务的最佳选择。新公司在CVC的领g独立l营。帝斯曼未来专注提升营d性能材料业务的运营W效，同时从q个新的合资企业未来的h(hun)值创造中L(fng)。这交易旨在ؓ(f)q些业务创造更大h(hun)|履行了我们ؓ(f)所有利益相x创造h(hun)值的承诺Q也与我们的业务战略怸致。?
CVC公司的合伙hSteven Buyse补充道，“我们与帝斯曼徏立合作伙伴关p，些拥有市场领先地位的业务提供我们的经验和专业知识Q我们感到十分兴奋。我们期待与q些h奉献_和才能的员工共同努力Q在颇具价值的现有客户关系基础上ؓ(f)所有的利益相关者创造h(hun)倹{?
更多交易l节Q?
·帝斯曼将出售其全球己内酰Z?包括Ƨ洲、北、南京帝斯曼东方化工有限公司(DNCC)60%股权和己内酰胺特许经营业?、丙烯腈和复合树(wi)脂业务，包括帝斯曼占金陵帝斯曼树(wi)脂有限公司的75%股权
·帝斯曼通过其己内酰胺和丙烯腈业务持有Sitech服务公司65%的股权也{让给新公?
·在交易完成后?5q内Q新公司通过提存权合同满_斯曼工程塑料(DEP)业务臛_80%的己内酰Z应需求，从而确保工E塑料业务的战略C和竞争力Q有效地保其后向一体化整合
对于帝斯D言Q这交易计划是实施业务战略的合理D措，因ؓ(f)聚合物中间体(己内酰胺和丙烯腈)和复合树(wi)脂业务已不再适应帝斯曼更h力的营养和性能材料业务l合的发展方向。通过与CVC公司建立合作伙伴关系Q可降低市场波动对帝斯曼的媄响、ؓ(f)其工E塑料业务获取长期稳定且有竞争力的己内酰Z应，同时可以更加专注于营充R性能材料业务以及(qing)创新zdQƈ不断提高效率Q降低成本?
CVC公司与q些业务的现ȝ理层共同努力使新公司取得成功。对于CVC公司而言Q这些具有领先地位和巨大潜力的业务将为其未来的发展奠定坚实的基础?
作ؓ(f)拥有新公?5%股权的股东，帝斯g从新公司的业W改善中获益?
在未?5q内Q新公司通过提存权合同l满_斯曼工程塑料臛_80%的己内酰Z应需求，从而有效确保帝斯曼工程塑料的后向一体化整合。在中国Q新公司一如既往地满_斯曼工程塑料业务的品供应。这进一步m固帝斯曼h全球领袖C的聚酰胺6业务的战略竞争地位?
新公司将作ؓ(f)独立q营的企业，专注于己内酰胺、丙烯腈和复合树(wi)脂三个业务领域。新公司?014q第三方预计销售额辑ֈ21亿欧元，EBITDA?.06亿欧元，不包?900万欧元的非控制股?DNCC、金陵帝斯曼?wi)脂和Sitech)Q包括己内酰胺特许授权收入?
帝斯曼己内酰胺和丙烯腈业务所有权的{让新公司自动间接持有Sitech服务公司?5%股权。Sitech服务公司是帝斯曼在荷兰Sittard-Geleen地区Chemelot工业区的现场服务供应商，q将大部分利润投资到Chemelot工业园区。帝斯曼通过帝斯曼工E塑料业务保有Sitech公司5%的股份?014q_(d)Sitech公司的EBITDA?700万欧元，隶属于帝斯曼的“公司活动”，其中65%记入新公?014q?.06亿欧元的EBITDA?
在过ȝ十年Q帝斯曼不断发展其Chemelot工业Z?qing)荷兰Sittard-Geleen地区的Brightlands Chemelot园区(主要从事研发)Q其成Z界领先的创新生基地。与马斯牚w赫特大学(University of Maastricht)以及(qing)林堡?Limburg Province)的紧密合作也q一步促q了该地区的发展。Chemelot工业Z?qing)Brightlands Chemelot园区拥有很深的业务根基，现有100多家公司和超q?,000名员工，数量q在不断增加。帝斯曼未来致力于q一步发展该地区?
Ҏ(gu)相关?x)计准则Q帝斯曼的己内酰胺、丙烯腈和复合树(wi)脂三个业务将?015q第一季度列ؓ(f)“持有待售资产”，?015q第一季度的例外项目中记入U?.3亿欧元的E后非控制性股权期初̎面损失，反映资公允价值减去销售成本的估|也考虑C易的特定条款。帝斯曼余下?5%股权?yu)在未来记入财务报告。自交易完成日vQ帝斯曼把新公司列为相xQ根据权益法列报。我们将发布财务重述?
帝斯曼的交易N包括Allen&Overy和Valence集团。CVC公司N包括怡安集团(Aon)、贝恩公?Bain)、花旗集?Citigroup)、高伟绅律师事务所(Clifford Chance)、d?Deloitte)、Environ、毕马威(KPMG)和麦肯锡(McKinsey)。交易由花旗集团(Citigroup)和荷兰合作银?Rabobank)提供财务支持?
