深度剖析:中東聚烯烴市場蓄勢待發
2009-8-4 來源:中塑在線
關鍵詞:中東地區 聚烯烴
受金融危機沖擊,中東地區聚烯烴市場需求目前處于低位水平,聚烯烴出口也因大環境疲軟而下降,但隨著市場復蘇以及各國政府實施優惠的產業政策,未來中東地區聚烯烴市場有望實現平穩增長。現在,中東生產商已經意識到,必須從單純依賴石油和天然氣行業,向同時發展其他增長領域的分散型經濟增長方式轉變。這種觀念變化將成為未來7-10年該地區聚烯烴工業迅速發展的動力。美國增長咨詢公司弗若斯特沙利文在近日發布的研究報告中,對這一市場進行了具體分析。
包裝需求將帶動市場反彈
報告指出,2008年中東聚烯烴市場容量為182萬噸,同比增長4.9%,預計2015年將達223.4萬噸,年均增長率為3.0%。其中,聚乙烯的市場需求量最大,2008年占到聚烯烴市場需求的69%。聚丙烯其次,貢獻了約31%的需求量。從該地區各個國家對聚烯烴的需求來看,沙特阿拉伯是最大的市場,占57%的市場容量。阿聯酋次之,市場容量為26%。其余四國科威特、卡塔爾、巴林和阿曼占有剩余的市場容量。
中東聚烯烴市場目前增長水平仍不高。2008年聚乙烯市場容量為125萬噸,預計2015年將達151.6萬噸,年均增長率為2.8%;聚丙烯市場容量為57萬噸,預計到2015年將達71.7萬噸,年均增長率為3.3%。由于經濟發展減緩,預計2009年該地區的聚烯烴產量將低于2008年水平。然而,由于該地區購買力較強,當地對包裝產品的需求并未受經濟運行形勢太大影響,只是出口需求將在未來兩年有所縮減。用于住宅和商業建筑的聚烯烴材料也將受到一定程度的影響,而用于基礎設施建設和工業項目的聚烯烴預計不會有太大縮減,原因是大部分新項目將如期開工,而新項目對聚烯烴材料的需求仍十分旺盛。包裝等行業的需求增加將帶動聚烯烴市場在2010年反彈。
報告認為,目前中東聚烯烴產能的快速增加,很可能使該市場在2010年左右出現產能過剩,并將不可避免地使歐洲、亞太、北美和南美等地的聚烯烴供應商陷入價格戰的漩渦之中。
原油供應和客戶需求是聚烯烴市場最大的兩個驅動因素。中東擁有世界上大部分原油資源,但受限于自身消費空間不大,石化產品的終端用戶市場規模不夠大。與之相反,亞太地區的人口密集,對聚烯烴需求旺盛,自身卻缺乏原油供應。中東地區2011年前后將成為全球主要的聚烯烴材料產地之一。
轉變觀念垂直一體化經營
弗若斯特沙利文公司認為,中東地區生產的聚烯烴主要用于滿足當地市場和出口需求。從當地市場來看,未來對聚烯烴需求將增長。要想擴大當地市場需求,聚烯烴供應商應主動幫助下游用戶部署新設備并開發新產品。為此,生產商應采取以下行動:首先,對現有的銷售渠道和庫存等重新進行分析,了解市場結構的變化。那些致力于優化銷售網絡的公司未來將會獲得更大的利潤。其次,聚烯烴供應商若想繼續生存并保持業績增長,必須了解終端客戶的需求,加強客戶管理。此外,生產商應將新產品開發作為發展的重點。雖然當前該地區聚烯烴生產技術還不夠成熟,不能完全按照終端客戶的需求進行定制化生產,但這無疑將是未來市場發展的方向。
在出口方面,中東地區的聚烯烴產品主要銷往亞太和歐洲地區,少量出口至北美和南美。現在該地區的聚烯烴行業仍然是低附加值的行業,大部分公司都是通過進口來滿足終端客戶的需求。只有大力投資下游工業企業,即建立從原油生產到終產品的垂直一體化經營模式,中東生產商才能更好地利用低成本原料優勢。
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(苒兒)