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    今年房價居高不下，很多打壓政策出臺而房價巋然不動，央行加息會令房地產商本已緊張的資金雪上加霜。如果房價走低，將會抑制對房地產商對房屋新開工面積的增加，與房地產相關的化工行業，比如PVC、純堿、建筑用硅橡膠(相關公司硅寶科技)將會受害。并且，氯堿行業PVC價格跟油價直接正相關，油價下挫將帶動PVC價格走低，因此氯堿企業業績將會受到影響。
    中國央行下令加息的消息傳出，美元指數上升，紐交所輕質原油期貨合約下跌，Brent原油期貨下跌，除此以外國際黃金價格也下跌。我們將化工行業眾多具有資源品屬性的相關子行業，比如具有擁有煤礦、鉀鹽、磷礦石、鋰礦、鍶礦、鋇礦等所處的子行業，下調至“中性”評級。
    由于農產品屬于重要的資源品，我們將與農業相關最為緊密的化肥行業下調至“中性”評級。煤化工相關產品甲醇、醋酸，受困于原油價格下跌，下調至“中性”評級。近期化纖股受益于棉花價格的上漲，股價近期表現搶眼，我們認為估值水平需要下行。相比較而言，農藥行業近期漲幅較小，不會受到很大的影響。
    我們看好輪胎和輸送帶及受原油價格拖累的上市公司。今年以來，部分上市公司受困于原油價格的過快上漲，主要是一些原油煉制的下游產業，其中以塑料、橡膠、環氧丙烷、環氧乙烷的下游產業、PU合成革受到壓力較大。資源品價格下跌也會帶動天膠價格下滑，輪胎和輸送帶行業的成本壓力會有所緩解。
    我們對化工行業的上市公司進行梳理，看好2010年中期受原油價格上漲，毛利率下滑較多的公司(扣除ST公司、化纖、尿素行業的公司)，我們判斷未來這些公司將受益于原油價格的下跌，毛利率回升，利潤轉好。
    未來貨幣從緊，我們看好消費概念個股和受益于“十二五”規劃的個股。國家收緊貨幣流動性，市場將投資重點重新轉移到“十二五”規劃的新興產業、消費概念的個股上來。新興產業方面，主要是在節能環保和新材料方面，主要推薦三聚環保、普利特、雙象股份、禾欣股份、紅寶麗、雅克科技；消費概念方面，我們看好通產麗星、滄州明珠。