化工
紅寶麗公布2011年三季報(bào)，1-9月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.97億元，同比增長27.74%；歸屬上市公司股東凈利潤0.87億元，同比增長10.25%；按稀釋后股本EPS為0.32。另外公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司控股子公司南京紅寶麗新材料有限公司投資建設(shè)年產(chǎn)1500萬平方米環(huán)保型高阻燃聚氨酯建筑保溫板項(xiàng)目的議案》。
投資建議：由于紅寶麗利潤當(dāng)前處于低谷，我們下調(diào)公司2011-2013年盈利預(yù)測，按最新的股本預(yù)計(jì)EPS分別為0.50、0.78、1.00元(原預(yù)測為0.55、0.83、1.00元)，維持公司買入評(píng)級(jí)，給予2012年20倍P/E，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為15.6元。
風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求放緩。
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（liu）