巨輪股份(002031)公告稱，公司本次發(fā)行35000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共350萬張。可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年，即自2011年7月19日至2016年7月18日。第一年到第五年的利率分別為：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%。本次發(fā)行的巨輪轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。原股東可優(yōu)先配售的巨輪轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的巨輪股份持股數(shù)量按每股配售0.8795元面值可轉(zhuǎn)債的比例，計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張換為張數(shù)。原股東申購代碼為“082031，申購簡稱為“巨輪配債”。一般社會公眾投資者申購代碼為 “072031，申購名稱為“巨輪發(fā)債”。股權(quán)登記日7月18日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日7月19日。
巨輪股份表示，本次募集資金擬投資大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資19700萬元，建設(shè)期為兩年，達(dá)產(chǎn)后將新增銷售收入12487.63萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3488萬元。高精度液壓式輪胎硫化機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資14800萬元，建設(shè)期為兩年，達(dá)產(chǎn)后將新增銷售收入15384.62萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2600萬元。