新材料“十二五”發展規劃呼之欲出。新材料是近年來引領高新技術產業發展的開路先鋒，是我國今后一個時期內具有戰略意義的重點領域和新的經濟增長點，新興產業的發展離不開新材料的開發和應用。“十二五”期間，國家將實施新材料重大工程項目，對高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維復合材料、稀土功能材料等6類新材料進行重點支持。
功能膜材料技術壁壘高，其難點主要在于配方、工藝與設備。基于成本壓力，由于成本壓力和TFT-LCD產能向我國轉移，將推動背光膜組及配套的光學膜國產化，進而拉動光學PET膜的需求及國產化。我國太陽能背板的國產化僅為30%左右，與70%左右的組件產能還有很大的缺口，進口替代空間很大，背板的國產化進程加快將拉動了太陽能聚酯薄膜的需求。電動汽車市場啟動將帶來鋰電池隔膜需求的爆發式增長。我國鋰電池隔膜以進口為主，金輝高科已經實現了鋰電池隔膜的大批量生產實現了進口替代。
鋰電池材料：鋰電未來，技術先行。新能源汽車帶動鋰電材料需求數十倍以上增長。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負極材料超過20%，電解液達到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質材料為70%左右。目前鋰電池材料行業瓶頸較高，國內目前正極、負極處于供需平衡狀態，電解液、隔膜為技術含量最高的環節，產品供不應求。
碳纖維技術門檻高，國內企業或將取得突破。碳纖維，繼石器和鋼鐵等金屬后，被國際上稱之為“第三代材料”，因為用碳纖維制成的復合材料具有極高的強度，且超輕、耐高溫高壓，廣泛應用于航空、汽車及國防領域等。由于技術門檻很高我國碳纖維生產發展緩慢，但消費量卻與日俱增，市場需求旺盛，能獲得技術突破的企業投資價值顯著。
按照幸運的行業，優秀的管理團隊和合理的估值等三個選股標準，我們看好功能膜領域的龍頭企業東材科技(601208)、南洋科技(002389)、佛塑科技(000973)；動力電池材料行業的佛山照明(000541)、多氟多(002407)；碳纖維領域取得一定突破的改性塑料龍頭金發科技(600143).
新材料“十二五”主攻六方向
新材料“十二五”規劃落地在即，包括稀土功能材料、高性能鋼鐵材料等六類新材料將獲重點支持。作為新材料發展的先鋒力量，這些細分產業的發展前景如何頗受市場關注。
稀土等新材料保障能力提至70%
“新材料行業的發展新階段即將到來！”業內對規劃態度積極，認為政策助力將給產業帶來新的發展機會。
據高云虎透露，“十二五”期間我國新材料產品綜合保障能力提高到70%，關鍵新材料保障能力達到50%，實現碳纖維、鈦合金等關鍵品種產業化、規模化。
以稀土功能材料為例，除了市場熟知的以釹鐵硼為代表的稀土磁性材料外，稀土新材料還包括發光、拋光、儲氫、催化材料等多個分支，下游的應用領域涵蓋汽車、機械、電子、醫學、電力、農業、新能源等廣闊行業。
“如果國家能把資源高效利用，稀土功能材料必然是朝陽產業。”稀土功能材料化學與應用領域權威專家嚴純華對本報記者表示，除了目前產業規模最大的永磁材料外，但凡利用稀土本征性質所產生的材料，以及利用稀土價態變化的材料，都將是下一階段稀土功能材料的重點研發方向。
比如，目前稀土發光材料主要是節能燈用熒光粉。而未來LED廣泛替代節能燈將成為趨勢，LED用熒光粉目前的價格和利潤率都遠遠高于節能燈用熒光粉，而用量可能只有前者的10%
“少而精”將成為未來稀土材料的一個新特色。誰掌握技術先機，誰就將掌握未來市場。而政策的推動和扶持，將為技術研發提供良好基礎。
高性能鋼鐵將獲千億資金扶持
再以高性能鋼鐵材料為例，對新品種、新領域的研發，以及具有高技術門檻和高附加值的鋼產品，將成為接下來鋼鐵板塊真正可持續的業績突破點。
有消息顯示，新材料“十二五”規劃中對高性能鋼鐵材料提出重點扶持，國家將通過稅收減免、補貼、重大項目支持等形式支持企業的研發、研究成果產業化和發展相關配套設施，資金由企業和政府共同承擔，保守估計達數千億元。
而根據此前公布的鋼鐵“十二五”規劃，高速鐵路、城市軌道交通、節能環保汽車、特高壓電網等領域將成為主要的發展新方向。
據記者了解，寶鋼股份已經研發出第三代先進高強度汽車用鋼，并于2010年底開始接收訂單；中鋼研與太鋼集團也在加快對第三代汽車鋼的研發和生產。馬鋼、攀鋼、包鋼等在軌道交通領域；大冶特鋼、撫順特鋼等在特鋼領域都具備傳統優勢。
政策對高性能鋼鐵材料的支持，將讓上述企業獲得新的研發動力。
另外，作為新材料重要一極的復合新材料將迎來黃金發展期。
工信部一位官員曾向記者透露，碳纖維作為戰略新興產業頗受關注，行業成長“動力十足”。對此，華創證券分析報告也指出，世界碳纖維需求每年將以大約13%的速度增長，前景看好。